◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 시작된 턴어라운드, 투자의견 상향 - 유진투자증권, STRONG BUY
02월 19일 유진투자증권의 황성현 애널리스트는 지역난방공사에 대해 "목표주가를 57,000원(2024년 BPS의 0.5배)으로 상향하며, 괴리율 감안해 투자의견을 STRONG BUY로 상향함. 2023년 영업이익 1,390억원으로 흑자 전환 전망. 전기 사업부는 열생산을 위한 must run 발전기로 손익분기점 수준의 마진을 회수할 것이라 판단. 열 사업부는 대규모 적자에서 흑자로 전환될 전망이며, 하반기 턴어라운드 규모가 클 것이라 판단. 2018년 완공된 동탄2 발전소 가동을 감안할 때 한난의 적정 영업이 익은 2천억원 수준. 러시아 우크라이나 전쟁과 같은 지정학 이슈로 인한 국제유가의 급등이 없다면 실적 정상화는 충분히 가능할 전망. 과거 배당성향 감안 시, 2024년 주당배당금은 2,600원으로 추정되어저PBR, 주주환원 내러티브에도 부합"이라고 분석하며, 투자의견 'STRONG BUY', 목표주가 '57,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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